驱动芯片电气356体育官方网站墟市基于对缺芯的亲身贯通,“缺芯率”多口纷纭,有说缺10%的,也出缺20%的,最多的传闻缺50%。每个数字背后都有我方的逻辑,但有的数字过大,正在牛鞭效应下,明明夸诞了墟市的着急情感。
“缺芯率”无非看供需,可能遐念即使以墟市需求举动需求标的,正在上图几个合键overbooking的层层加码下,50%的缺口并不是难事,但这昭彰不行代表真正的墟市缺口。正在上图右侧的DDIC家当链,咱们可能从头斟酌,终归该当以什么举动供需的标的?
DISCIEN剖释以为正在DDIC的供需里,需要方应以晶圆厂的产能举动需要标的,这个比力好领略;需求方应以面板厂的产能举动需求标的,尤其是面板自身求过于供的时辰,来因有两个:1.面板厂是驱动IC的直接需求方,面板厂的产能上限直接决议了驱动IC的需求上限。面板厂的产能曾经成为瓶颈的状况下,无论终端需求多大,对驱动IC的需求是没无事理的2.尽管终端需求不那么繁盛,正在不击穿现金本钱的状况下,面板厂有很大的动机坚持满稼动,一方面可能酿成正向现金流,一方面就算亏折也可能通过满稼动饱舞家当重组(尤其是大陆厂商),于是依旧可能将面板厂的产能改变举动驱动IC需求改变的标的。
纯粹看LCD产能,本年Q4比拟Q1会填补500K的8.6代线代线代线产能齐备用于TV临蓐,而8.X代线产能重要用于TV,其它约莫有30%的产能用于IT。
服从前几篇著作的各品类特质和IC用量,10.5代线等产物,咱们以占最大比重的65寸为例,一张面板需求12颗驱动IC,而每张玻璃基板可能临蓐8片65寸,于是一张基板需求96颗IC,300K的10.5代线M的驱动IC需求。同理,8.X代线%IT的比重来看,因为8.X代线寸,驱动IC需求增量更大,约需求62.4M的驱动IC,于是LCD产能填补后会填补92.4M的驱动IC需求。
推敲到LCD的驱动IC重假如110-150nm,再由一个别90nm做增加,咱们可能重要合怀这个造程规模的产能改变。
家当内委以重望的晶合是最大的增进点,Q4比拟Q1每个月填补20K的产能,此中约90%用于驱动IC;中芯国际正在攻坚优秀工艺之余也将个别产能转向成熟的驱动IC规模;联电要不断坚持驱动IC规模的龙头代工场位子,填补个别28nm产能至AMOLED的DDIC。当然填补的同时也有削减的厂商,尤其是三星和SK Hynix为主的韩国晶圆厂跟着本土面板厂的势微,渐渐将显示驱动IC的产能转向其他规模。
归纳以上需求与需要的改变,咱们可能看到LCD方面固然第四时度跟着产能有91M的需求填补,但同时填补的24K晶圆约莫能填补120M的驱动IC需要,需要填补量大于需求填补量,Q4将缓解严重态势;而AMOLED方面需求填补约34M,但晶圆填补带来的驱动IC填补唯有约30M,Q4将坚持驱动IC的严重状况。
连系供需两头的改变,来日跟着需要增量大于需求增量,TV的驱动IC代价正在Q4将持平,而IT希望坚持幼幅增进;AMOLED的驱动IC跟着需求填补速于供应填补,将继续代价上涨。